根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2017年1-7月納入分會統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品82725臺(含出口)，同比漲幅101.3%，遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內市場(不含港澳臺地區，下同)銷量77814臺，同比漲幅111.7%，出口銷量4884臺，同比漲幅14.0%。
2017年7月，共計銷售各類挖掘機械產品7656臺，同比漲幅108.9%，受季節性影響，銷量環比上月下降14.3%。其中國內市場銷量6993臺，同比漲幅126.0%，出口市場銷量659臺，同比漲幅15.4%
分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發現，2017年1-7月銷量遠超近兩年同期水平，與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數較低等因素影響，2017年1-7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷售季節性特點，1-7月銷量約占全年銷量70%，2017年全年銷量預計在11~12萬臺，漲幅在50%以上。在2014-2016年連續三年銷量不足十萬臺后，2017年銷量重新超過10萬臺大關幾無懸念。
圖1--近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況
通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發現，中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，2016年9-12月連續四個月漲幅超過70%，2017年1-7月行業增長勢頭更加強勁，漲幅超過100%。
圖2--2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況
2017年1-7月多數企業銷量增長顯著，特別是行業龍頭企業銷量的快速增長拉動行業的整體增長，行業銷量前十位企業中，七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續快速提升，其中徐工市場占有率已逼近10%大關。與龍頭企業的快速擴張相對比的是，部分行業中小規模企業銷量增長緩慢，甚至不升反降，行業市場集中度不斷提高。
2 中國挖掘機械市場分析
2.1 品牌格局
2017年1-7月國產、日系、歐美和韓系企業銷量分別為42377、17229、14142和8977臺，市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%，國產與國際品牌繼續保持平分市場的局面，品牌格局總體基本穩定。
圖3--2017年1-7月中國挖掘機械市場品牌格局
圖4--近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況
2.2 產品結構
2017年1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺，市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮化水平的持續提高及機器換人需求的增加，迷你挖掘機未來市場前景依然看好。
通過分析近一年中國挖掘機械市場產品結構變化發現，小挖市場占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著，此次由投資拉動的市場復蘇也更多體現在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。
圖5--2017年1-7月中國挖掘機械市場產品結構
圖6--近一年中國挖掘機械市場產品結構變化情況
2.3 市場集中度
2017年1-7月市場集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1-6月市場集中度基本持平(前值CR4=52.8%，CR8=76.7%)，目前中國挖掘機械行業已經進入高市場集中度行業。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢出現一定背離，說明龍頭企業的市場競爭力保持強勢，TOP4之外企業市場競爭則愈發強烈。
圖7--2017年1-7月中國挖掘機械市場集中度
圖8--近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況
3 挖掘機械出口市場分析
2017年1-7月共出口挖掘機械4884臺，占總銷量5.9%，銷量同比漲幅14.0%，從產品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位。部分國產品牌出口產品平均噸位已超過20噸，說明國內產品的國際競爭力不斷提高。
圖9--2017年1-7月中國挖掘機械出口市場產品結構.
4 國內挖掘機械市場分析
4.1 國內市場概況
2017年1-7月國內挖掘機械市場銷量77814臺，同比漲幅111.7%。不同地區來看，西部地區銷量大幅領先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場。華北、東北地區復蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業的復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好，華北、東北地區挖掘機械市場增長趨勢顯現。
圖10--2017年1-7月不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1
圖11--2017年1-7月不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2.
4.2 國內市場品牌格局
2017年1-7月國產、日系、歐美和韓系企業銷量分別為38797、17026、13014和8977臺，市場占有率分別為49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。從近一年國內挖掘機械市場品牌格局變化看，國產品牌占據主要市場，占有率維持在50%左右，已經占據市場半壁江山。日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低，預計未來市場競爭格局基本保持穩定。
圖13--近一年國內挖掘機械市場品牌格局變化情況.
4.3 國內市場產品結構
2017年1-7月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺，市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額，未來小挖長期發展趨勢依然值得看好。
圖14--2017年1-7月國內挖掘機械市場產品結構.
圖15--2017年1-7月國內挖掘機械市場不同規格產品銷售變化情況
圖16--近一年國內挖掘機械市場產品結構變化情況.
從不同規格產品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺，同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發主要受投資拉動，礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求，小挖市場需求也在高基數條件下持續穩健增長。
從近一年產品結構變化看，小挖市場占有率近期出現下滑，中挖、大挖市場有所反彈，產品結構的變化也反應出近期市場需求的變化。
4.4 國內市場集中度
2017年1-7月國內市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.4%，相比1-6月市場集中度略有下滑(前值CR4=52.0%，CR8=76.7%)。目前國內挖掘機械行業為高市場集中度行業。
圖17--2017年1-7月國內挖掘機械市場集中度.
從不同機型市場看，大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業占據，造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為充分。
圖18--2017年1-7月國內挖掘機械市場不同機型市場集中度.
從近一年市場集中度變化看，CR4近期市場集中度小幅震蕩，CR8呈下滑態勢。說明行業龍頭企業(CR4)的競爭力占據優勢，而隨著市場不斷復蘇，行業競爭有所加劇，CR8近半年則持微弱下滑態勢。
圖19--近一年國內挖掘機械市場集中度變化情況.
2017年1-7月三一銷量達到16031臺，卡特彼勒銷量9971臺，分列國產、國際品牌銷量第一位。徐工國內市場占有率已經超過10%，是繼三一、卡特彼勒后，第三家市場占有率邁入10%大關的主機企業。2017年1-7月國內銷量前四(八)位企業的市場占有率同比漲幅均超過100%，龍頭企業銷量的增長帶來市場集中度提高。而部分國內中小規模企業銷量漲幅偏小，與行業龍頭企業之間的差距進一步拉大，行業出現分化。
4.5 國內市場分布
2017年1-7月江蘇省銷量超過6000臺，安徽、山東銷量超過5000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場。東北、華北地區受市場反彈和基數較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區，市場復蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國前列，后續市場發展趨勢有待持續關注。
圖20--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量.
圖21--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況
2017年1-7月大挖銷量前五省份為：內蒙古(890)、山東(773)、四川(732)、貴州(636)和河南(549);中挖銷量前五省份為：江蘇(1700)、安徽(1464)、貴州(1221)、山東(1211)和河南(1099);小挖銷量前五省份為：江蘇(4054)、安徽(3625)、山東(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的產品結構展現出不同特點。
圖22--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份大挖銷量.
圖23--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份中挖銷量.
圖24--2017年1-7月國內挖掘機械市場各省份小挖銷量.
4.6 平均作業小時數
平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。
圖25--近一年挖掘機械平均作業小時數和出勤率變化情況.
根據挖掘機械分會調研統計，近一年挖掘機械出勤小時數略有增加，設備出勤率也穩定在較高水平。
5 市場預測
2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態勢，高增速既與市場需求增長有關，也受到2016年上半年銷量基數較低影響。經歷了上一輪市場“風波”，面對此次市場回暖，行業發展較為客觀和理性。受到宏觀經濟回暖、房地產投資增長、PPP項目落地、換新周期、產品庫存周期等多因素疊加影響，客觀市場環境產生了變化，此次增長態勢難以長久持續。
目前，國家對房地產的調控進一步加強，2017年6月房地產投資增速繼續下滑至5.5%，未來房地產投資增幅可能持續下降，并將影響挖掘機械市場未來發展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量，固定資產投資增速也出現下滑，并有可能影響下游工程機械市場。
根據行業發展動態和歷史規律，預計2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預計銷售挖掘機械11~12萬臺，同比2016年增長超50%。